拼多多:增发10亿美元投入新商业基础设施建设 去年活跃买家数4.185亿

拼多多:增发10亿美元投入新商业基础设施建设 去年活跃买家数4.185亿

北京时间2月6日早间，拼多多在美国证券交易委员会（SEC）网站更新招股书，披露2018财年部分运营数据以及后续发行（Follow-On Offering）计划的更多细节。

据其披露，此次后续发行股票由两部分组成，其中拼多多拟公开发售37,038,000股美国存托凭证（“ADS”），此外以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售14,815,000股ADS。同时，承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计7,777,950股ADS。

拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺，不在此次售股名单。

拼多多招股书预计，扣除发行费用，本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施，部分技术研发项目，以及潜在的战略投资和收购。去年乌镇互联网大会上，拼多多创始人、CEO黄峥表示“AI+5G，将为农业带来巨大变革”。

本次后续发行的新股拟于2月8日完成最终定价并上市交易，发行完成后预计将会有效增加公众持股量，利于更多投资者参与。高盛，摩根士丹利，美银美林，中金，华兴将担任此次后续发行的主要承销商和联席账簿管理人。

同日披露的文件则显示，2018年，拼多多GMV达4716亿元，同比增长233.99%；全年订单总量超111亿笔，同比增长158.14%；日均订单3040万笔，同比翻了近两倍；全年平台活跃买家数达4.185亿，较去年同期的2.448亿劲增1.737亿，各项重要运营数据依旧维持着指数级增长。

QuestMobile数据报告显示：2018年12月，拼多多APP端的月活用户达2.71亿，仅次于手机淘宝，领先京东近5000万；小程序端，拼多多以1.09亿的月活用户排名第一，接近排名二三四位的京东、唯品会、转转的总和。

2018年，拼多多平台活跃买家年度平均消费额为1126.9元，较去年同期的576.9元实现翻倍增长；平台活跃买家年平均订单达26.56笔，较去年同期17.55笔同比增长51%。

公告显示，截至2018年9月30日，拼多多实现营收74.661亿元，较去年同期的5.647亿元同比增长1222%。同期，拼多多持有现金及现金等价物和短期投资总额为人民币225亿元。在非美国会计准则下（Non-GAAP），平台2018年前9个月净亏损15.60亿元人民币。

截至2018年9月30日前9个月，拼多多营业成本为14.812亿元（2.157亿美元），较去年同期的3.488亿元增长324.7%。平台成本增加主要是由于在线市场服务的成本增加，包括支付处理费、带宽与服务器等。由于流量大幅增长，平台带宽与服务器成本增长接近6倍，用于商家和消费者服务的呼叫中心支持成本显著提升。

招股书同时披露，基于庞大的用户基数与高活跃度，拼多多移动移动平台规模效应促使商户进一步降低价格，提供更为定制化的产品及服务，形成良性循环。