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川投能源:二滩注入使公司成为水电龙头

[日期:2008-12-05] 来源:  作者: [字体: ]

  新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  基本结论:

  我们之前多次预期的二滩电站收购终于成为现实,公司公告对集团增发2.7亿股收购集团持有的二滩水电开发公司48%股权。

  收购二滩电站之后,公司成为仅次于 长江电力 的第二大水电上市公司,而雅砻江流域3000万kw水电装机的开发,使公司未来的增长得到可靠保障。

  2009年公司水电净利润6.36亿,折合EPS0.70元,多晶硅净利润2.55亿元,折合EPS0.28元,水电成为公司利润的主要来源。

  我们预计公司2008年实现每股收益0.75元,2009年实现每股收益1.02元,2010年实现每股收益1.05元。

  按照水电17倍~20倍PE,多晶硅6~8倍PE测算得公司目标价格为13.93~16.58元,建议买入。(具体内容请见附件)

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