保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司
特别提示
浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，敬请参与本次发行的询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
重要提示
１、浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“帝龙新材”或“发行人”）首次公开发行不超过１，６８０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６７０号文核准。帝龙新材的股票代码为００２２４７，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行不超过３３６万股，即不超过本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次发行总量减去网下发行量。
３、申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“保荐人（主承销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商），将于２００８年５月２１日（Ｔ－５日，周三）至２００８年５月２３日（Ｔ－３日，周五）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象可自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。本次初步询价由申银万国组织、通过深交所的网下发行电子平台进行。参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议（深交所数字证书认证中心联系人：吕江帆，联系电话：０７５５－２５９１８４８５），成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。
４、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
５、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。初步询价截止日２００８年５月２３日（Ｔ－３日，周五）１２：００时前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券帐户、银行收付款帐户／账号等）以初步询价截止日２００８年５月２３日（Ｔ－３日，周五）１２：００时前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
６、本次发行的初步询价时间为２００８年５月２１日（Ｔ－５日，周三）至２００８年５月２３日（Ｔ－３日，周五）。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日９：３０时至１５：００时。
７、初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。
８、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人和保荐人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。
９、本次发行网下申购和网上申购同时进行，具体时间为：
网下申购时间：２００８年５月２７日（Ｔ－１日，周二）及２００８年５月２８日（Ｔ日，周三）每日９：３０时－１５：００时；
网上申购时间：２００８年５月２８日（Ｔ日，周三） ９：３０时－１１：３０时、１３：００时－１５：００时，敬请投资者关注。
１０、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２００８年５月２０日（Ｔ－６日，周二）登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。
一、本次发行的重要日期安排
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注：（１） Ｔ 日为网上发行申购日；
（２） 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；
（３） 上述日期均为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介活动的具体安排
申银万国作为本次发行的保荐人（主承销商），负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令［２００６］第３７号）的要求，申银万国将于２００８年５月２１日（Ｔ－５日，周三）至２００８年５月２３日（Ｔ－３日，周五）期间，在上海、深圳和北京向中国证券业协会公布的询价对象进行路演推介，通过深交所网下发行电子平台向询价对象征询发行价格（初步询价），并根据询价对象报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
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注：（１）以上时间、地点如有变动，另行公告；
（２）如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询申银万国投资银行总部资本市场部，咨询电话：０２１－５４０３４２０８。
三、其他重要事项
１、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。初步询价截止日２００８年５月２３日（Ｔ－３日，周五）１２：００时前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券帐户、银行收付款帐户／账号等）以初步询价截止日２００８年５月２３日（Ｔ－３日，周五）１２：００时前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
２、保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。
３、本次发行的初步询价期间为２００８年５月２１日（Ｔ－５日，周三）至２００８年５月２３日（Ｔ－３日，周五）。询价对象通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日９：３０时至１５：００时。
４、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在２００８年５月２７日（Ｔ－１日，周二）公告的《浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
四、申银万国联系方式
１、网下发行电子平台相关问题
联系人： 陆丰、凌峰
联系电话： ０２１－５４０３９５５６
２、初步询价及推介相关问题
联系人： 封文辉、王明捷、沈敏明
联系电话： ０２１－５４０３４２０８
发行人：浙江帝龙新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司
２００８年５月２０日
(本文来源：中国证券报 )